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LED照明市場的滲透率有望持續提升,小間距LED顯示屏也將維持高增速,Micro LED/Mini LED有望打開LED成長空間,下游應用領域多點開花,對應LED芯片的需求量有望維持高增速。
機構認為,大陸LED芯片廠商在地方政府的支持下,依靠資金、規模等方面的優勢積極擴產,LED芯片產能向大陸轉移,行業集中度明顯提升,根據LEDinside披露,2017年大陸占全球產能的58%,前三大廠商占大陸總體產能的68%。近年來MOCVD設備的國產化利于國內龍頭鞏固競爭優勢,大陸LED芯片龍頭強者恒強。
上市公司中,乾照光電(300102)剝離大部分非芯片及外延片業務,聚焦LED芯片主業。擁有自動測量厚度的LED芯片光刻機。三安光電(600703)已形成年產LED外延片580萬片、芯片1280億粒的生產能力,總產能位居全國第一。