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深圳理財規劃師招生
考試介紹
理財規劃師(Financial Planner)是為客戶提供全面理財規劃的專業人士。是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。
學習內容主要包括現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風險管理與保險規劃、稅收籌劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃。
理財規劃的目的在于能夠使客戶不斷提高生活品質，即使到年老體弱或收入銳減的時候，也能保持自己所設定的生活水平。理財規劃的目標有兩個層次：財務安全和財務自由。理財規劃是一個評估個人或家庭各方面財務需求的綜合過程，它是由專業理財人員通過明確客戶理財目標，分析客戶的生活、財務現狀，從而幫助客戶制定出可行的理財方案的一種綜合性金融服務。
培訓對象
銀行、證券公司、保險公司、基金公司、投資中介公司、咨詢公司及經紀公司等機構業務部管理人員、培訓經理、客戶經理、投資顧問和理財專員;以及有一定財經專業知識，有志從事理財規劃職業的人士，如注冊會計師、律師等。
認證機構
國家人力資源與社會保障部職業技能鑒定中心頒發，官方檔案備案，全國通用，統一編號，網上查詢。
報考條件
助理理財規劃師(國家職業資格三級)(具備以下條件之一者)
(1)連續從事本職業工作6年以上。
(2)以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和高等職業學校本專業或相關專業應屆畢業生。
(3)本專業或相關專業大學本?？迫昙壱陨蠈W生。
(4)具有其他專業大學?？萍耙陨蠈W歷證書。
理財規劃師(國家職業資格二級)(具備以下條件之一者)
(1)連續從事本職業工作13年以上。
(2)取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上。
(3)具有本專業或相關專業大學?？萍耙陨蠈W歷證書，連續從事本職業工作5年以上。
(4)具有本專業或相關專業大學?？萍耙陨蠈W歷證書，并取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作3年以上。
(5)取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續從事本職業工作2年以上。
高級理財規劃師(國家職業資格一級)(具備以下條件之一者)
(1)連續從事本職業工作19年以上。
(2)取得本職業理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作4年以上。
(3)取得本職業理財規劃師職業資格證書后，連續從事本職業工作3年以上，經本職業高級理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。
﹡本標準中相關專業是指：經濟學、管理學、法學。
本校名稱：贛冠培訓 咨詢老師：熊老師
咨詢熱線：13715001456
Q-Q：1273933842
